Όταν ένα απ’ αυτά κλείνει προσωρινά, ο Τόνι, σπρωγμένος απ’ την ανάγκη, δέχεται μια δουλειά σοφέρ (με αυξημένες αρμοδιότητες), ενός βιρτουόζου Αφροαμερικανού πιανίστα, του Ντον Σίρλεϋ, ο οποίος αναχωρεί οσονούπω σε δίμηνη τουρνέ με το τρίο του, στις ρατσιστικές νότιες πολιτείες της Αμερικής.